Notre expertise au service de la gestion de patrimoine
Ingénierie Patrimoniale
Notre équipe dédiée, dirigée par Maître Laurent DULIN, intervient à toutes les étapes de la vie de nos clients particuliers ou entrepreneurs qui touchent à leur patrimoine.
Nous vous accompagnons :
– lors de la constitution de votre société
– lors de votre mariage ou de votre PACS (choix du régime applicable)
– lors du développement de votre activité (acquisition de biens professionnels, modification de votre société, cession d’actions ou de parts sociales, protection du chef d’entreprise)
– lors du développement de votre patrimoine personnel (création de société patrimoniale, acquisition immobilière, assurance-vie), puis lors de votre souhait de transmettre à vos proches (aménagement de votre régime matrimonial, testaments, clause bénéficiaire d’assurance-vie, donation-partage et donation transgénérationnelle, protection du conjoint, pacte Dutreil)
– lors de votre départ en retraite ou de la cession de votre activité (cession d’entreprise ou de société, cession de droit au bail ou de fonds de commerce) et enfin en cas de succession.
Ces différentes phases de votre vie nécessite un accompagnement afin de vous conseiller et de structurer votre patrimoine en fonction de votre situation et de vos aspirations.
Transmission
Testaments
Donation simple/donation-partage
Donation Transgénérationnelle
Protection du conjoint
Approche de ce type de dossiers
1– Écoute, recueil d’informations et de vos objectifs
2– Audit de la situation et propositions de stratégie
3– Validation par le client et ses autres conseils
4– Mise en œuvre juridique
5– Suivi régulier des opérations réalisées
